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1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和需求分析；確定銷售部門目標(biāo)體系并達(dá)成目標(biāo)。
2、負(fù)責(zé)從事新客戶和公司分配的老客戶的投資理財(cái)規(guī)劃和產(chǎn)品銷售；
3、負(fù)責(zé)從事組織的發(fā)展、訓(xùn)練、管理工作；
4、負(fù)責(zé)定期接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)輔導(dǎo)新人的銷售、培訓(xùn)及管理工作；
6、負(fù)責(zé)為參保客戶提供所銷售保險(xiǎn)的一切服務(wù)。
7、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定
8、制定銷售計(jì)劃和銷售預(yù)算；
9、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理；
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