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1、熟練掌握公司各項管理制度。
2、運用公司產品知識，根據客戶需求，為客戶匹配合適的產品;
3、詢問客戶資質條件并審核客戶資質，根據客戶的資質條件和需求為客戶安排合適的銀行業(yè)務。
4、針對咨詢銀行貸款的客戶進進行業(yè)務講解和銷售服務，并邀約到店辦理業(yè)務。
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